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金融商品
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IFAとはIndependent Financial Advisorの略称で、金融機関に属さず、中立的な立場で、お客様とともに、お客様の資産運用を支援するプロフェッショナルです。
私たちには、売りたい商品やノルマや転勤もなく、あるのは、お客様の求めている資産運用を長期にわたり支援することです。
ご相談の流れ
現状とご意向の確認
お客様の現状と将来どのようになりたいかのお考えやお悩みなどをお聞かせいただきます。具体的であるほど、分析も詳細にでき、お客様の理想にあったご提案が可能です。
当社のサービスを説明
独立系金融アドバイザー（IFA）として、お客様と金融機関との橋渡しをするための役割や今後どのような支援ができるかをわかりやすくご説明いたします。
現状の分析結果を診断
ヒアリング内容を基に、現状の分析をさせていただき、現在の課題などをアドバイザーと共有し、よりよい資産形成をするための方策をお伝えします。ここで現在保有されている金融商品があれば、多様な角度から分析した結果をわかりやすくレポートにしてご説明いたします。
プランをご提案
ヒアリングさせていただいた内容と現状分析の診断結果をもとに、リスク許容度や資産運用にかける期間など最適な資産運用ポートフォリオをご提案します。
証券口座の開設と発注を支援
ご提案内容にご納得いただければ、弊社の提携先である証券会社にて当社を通して口座開設いただきます。NISAなどの手続きもこの時に行います。
資産運用のスタートを支援
ご提案内容に沿って、必要な金融商品の発注などを支援させていただきます。手数料、リスクなどの重要事項もわかりやすくご説明します。
アフターフォロー
資産運用は、金融商品を買ったら終わりではなく買付してからがスタートです。定期的に市況や運用状況などのレポートをさせていただき、お客様の計画変更なども柔軟に対応させて頂きます。
当社では、別途お客様から直接、相談料等の名目で金銭を受け取ることはありません。
金融商品の手数料等については、
金融商品ごとに異なるためにその都度、お客様がご納得いただくまで
ご説明いたしますので、ご安心してお任せください。
IFA事業会社概要
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会社名
クリイトフィナンシャル株式会社
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所在地
大阪市淀川区西中島4-3-21-1102
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電話番号
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FAX
06-6195-7487
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代表者
代表取締役 河井 正樹
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事業内容
金融商品仲介業
（近畿財務局長(金仲)第456号） -
乗合証券会社
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ホームページ
金融商品仲介業の商号等の明示
（金融商品取引法第66条の11）
金融商品仲介業者の商号又は名称及び登録番号
クリイトフィナンシャル株式会社 近畿財務局長(金仲)第456号
所属金融商品取引業者等の商号又は名称
- アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 - 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長(金商)第140号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会
注意事項
- 金融商品仲介業者は、所属金融商品取引業者等の代理権がありません。
- 金融商品仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けません。
また、当該金融商品仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者にお客様の金銭もしくは有価証券を預託させることはありません。